Squair conseille Anett dans le cadre du financement de l'acquisition de Kalhyge

Kalhyge est le numéro 2 de la location-entretien du linge professionnel et des équipements d’hygiène pour des acteurs de la santé, de l’industrie, de l’hôtellerie-restauration ou des collectivités. Son propriétaire depuis 2016, NehsDevelopement (filiale de diversification de la Mutuelle Nationale desHospitaliers), souhaitait se désengager.

Anett prend le contrôle de son concurrent dans le cadre d’une opération de gré à gré facilitée par le cabinet de conseil en banque et assurance Arès. NehsDéveloppement réinvestit pour détenir entre 5 et 20 % des titres, aux côtés du management du groupe. L’opération est financée par fonds propres et par une dette bancaire en deux tranches co-arrangée par Société Générale et BPACA. 

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L’équipe de Squair était composée de Blandine Gény (associée en financement) et Constance Dunoyer de Segonzac (associée en fiscal).

Autres conseils :

·     Acquéreur Avocat Corporate : Advant Altana, Ten France

·     Conseil Financement : Adeo Conseil & Finance

·     Cédant Avocat Corporate : Gibson Dunn & Crutcher

·     Cédant Avocat Financement : Herbert Smith LLP

·     Prêteurs Senior Avocat Financement : Hogan Lovells LLP

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